File di gruppo per raccogliere $ 175 milioni in IPO - Social Media - 2019

Anonim

Proprio ieri, il CEO di Groupon Andrew Mason è salito sul palco della conferenza D9 per parlare con Kara Swisher di All Things Digital. Mason ha preso alcuni colpi su Google Offers, ha commentato i cloni Groupon e ha evitato di parlare dell'ipoteca incombente della compagnia. Dopo che Swisher lo cacciò ostinatamente sull'argomento, le disse di cambiare argomento perché non aveva nient'altro che "risposte di cazzate".

Ma Mason ora dovrebbe essere preparato a parlare solo di una IPO di Groupon, poiché la società ha presentato un modulo S-1 con la SEC. All'inizio di maggio, è stato riferito che il mittente del deal-a-day aveva fretta di renderlo pubblico. Quasi un mese dopo, Morgan Stanley è in testa mentre la società cerca di raccogliere $ 175 milioni in una IPO.

Il momento sembra giusto. La società è stata valutata recentemente a circa $ 20 miliardi e, mentre le critiche si accumulano e l'oversaturation raggiunge un nuovo massimo, Groupon è pronto a vedere alcuni di quei soldi. C'è anche la questione dei grandi nomi concorrenti come Google, Amazon e Facebook che lanciano i loro cappelli nelle offerte giornaliere suonano anche quando LivingSocial diventa uno sfidante sempre più capace. Ora, Groupon è pronta a raccogliere i frutti della sua innovazione.

In un post sul blog, Groupon offre semplicemente il suo comunicato stampa "sbadigliare" e ringrazia i visitatori per la cura dell'azienda. Secondo il comunicato stampa, "il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo per l'offerta non sono ancora stati determinati. Una parte delle azioni sarà emessa e venduta da Groupon, e una parte sarà venduta da alcuni azionisti di Groupon. "Naturalmente, ciò che rivela S-1 è molto più interessante:

  • I ricavi del primo trimestre 2011 hanno raggiunto 644, 7 milioni di dollari.
  • Nel 2010, Groupon ha generato un free cash flow di $ 72, 2 milioni.
  • La compagnia ammette di vedere una forte concorrenza da parte di Facebook, Google e Microsoft (Bing).
  • Al 31 marzo, Groupon aveva $ 208, 7 milioni in contanti e equivalenti.
  • Groupon vuole investire nell'espansione della propria forza vendita, crescere a livello nazionale e internazionale e possibilmente anche acquisire "attività complementari".
  • La compagnia ha perso $ 413 milioni nel 2010.
  • Lo stipendio di Mason quest'anno? $ 575. Questo è solo a causa della vendita di una grande quantità di scorte - nel 2010 ha portato a casa $ 180.000.
  • Chi possiede la maggior parte di Groupon: Mason possiede il 7, 7 per cento, Robert S. Solomon (fondatore, ex presidente e COO) possiede il 6, 8 per cento, Bradley A. Keywell (fondatore) possiede il 6, 9 per cento, e Eric P. Lefkofsky (fondatore, presidente esecutivo ) possiede il 21, 6 per cento.

Gli amanti di Groupon non dovrebbero preoccuparsi che il sito subisca cambiamenti drastici. Nei documenti della SEC, una lettera personale di Mason spiega che "mentre non vediamo l'ora di diventare una società pubblica, intendiamo continuare a operare secondo i principi focalizzati a lungo termine che ci hanno portato a questo punto". secondo Mason, lo stravagante atteggiamento di Groupon: "Siamo inusuali e ci piace così … la vita è troppo breve per essere un'azienda noiosa".

Quindi questa è solo un'altra indicazione del fatto che siamo alle prese con un'onda IPO? All'inizio di quest'anno abbiamo elencato una serie di società di social media che si diceva diventassero pubbliche e attualmente ne abbiamo quattro per sei: LinkedIn, Pandora, Zynga e ora Groupon hanno tutte depositato i loro moduli S-1.